Süreç Ayarları
Satış hattınızın adımlarını (aşamalarını) ve müşteri kaynaklarını tanımlayın.
Yolu: Sol menü → Ayarlar → Yönetici Ayarları → Süreç Ayarları
Neden önemli?
Süreç ayarları, CRM’in “satış yolunuzu” öğrendiği yerdir. Aşamalarınızı burada tanımlarsınız; sonra Süreç Aşamaları ekranı, raporlar, anketler ve reklam bildirimleri bu aşamaları kullanır. Doğru kurulum, diğer her şeyin doğru çalışmasını sağlar.
Üç sekme
1. Süreçler
Süreç, bir iş türünün adıdır. Örnekler: Satış, Kiralama, Servis.
- Yeni Süreç’e basın.
- Adını yazın.
- Döngü Başlatsın seçeneğini açarsanız bu süreç Süreç Aşamaları ekranında görünür. Takip etmek istediğiniz süreçlerde açık tutun.
2. Süreç Aşamaları
Her sürecin adımlarıdır.
- Önce hangi süreç için çalıştığınızı seçin.
- Yeni Aşama ile adımları ekleyin.
- Sürükle-bırak ile sıralayın. Sıra, işin ilerleme yönünü gösterir.
Örnek (Satış):
- Yeni
- Arandı
- İlgileniyor
- Teklif Verildi
- Kapandı
3. Kişi Kaynakları
Müşterinin size nereden ulaştığını gösteren listedir: Instagram, Google, Tavsiye, Fuar gibi. Raporlarda “hangi kaynak daha çok müşteri getirdi” sorusunu cevaplamak için kullanılır.
İyi bir süreç nasıl tasarlanır?
- 4–6 aşama çoğu işletme için yeterlidir. Çok aşama kullanmayı zorlaştırır.
- Aşama adları eylemi anlatsın: “Teklif Verildi”, “Randevu Alındı”.
- Son aşamayı net adlandırın. “Kapandı” ya da “Satıldı” gibi. Anketler, Meta ve Google bildirimleri bu aşamaya bağlanır. Bkz. Meta Dönüşüm.
- İptal ve kayıp için ayrı bir aşama (“Kaybedildi”) ekleyebilirsiniz.
Aşama adını sonradan değiştirmek mümkündür ama eski raporlar etkilenebilir. Baştan düşünerek kurun.
Paketinizde Süreç Takibi özelliği yoksa yalnızca bir döngü süreci tanımlayabilirsiniz.