Müşteriler sayfası, CRM’in kalbidir. İşletmenizle iletişime geçmiş ya da alışveriş yapmış herkesin bilgisi burada tutulur. Teklif, görüşme, görev, anket ve mesaj gönderimi hep bu kayıtlar üzerinden yapılır.
Yolu: Sol menü → Kişiler → Müşteriler
Müşteriler listesi (genel görünüm)
Müşteri nasıl eklenir?
Yeni Müşteri düğmesine basın.
Formu doldurun:
Alan
Açıklama
Ad, Soyad
Müşterinin adı ve soyadı
GSM
Cep telefonu. Önce soldaki bayraktan ülkeyi seçin (varsayılan Türkiye +90), sonra numarayı yazın; boşlukları sistem koyar. Bkz. Telefon Numarası Girişi
E-posta
İsteğe bağlı
Dil
Müşteriye gidecek mesajların dili
Müşteri grubu
Örneğin “VIP”, “Toptan” gibi sizin tanımladığınız gruplar
Temsilci
Müşteriden sorumlu çalışan
Kendi alanlarınızı eklemek isterseniz Alan Ekle düğmesine basın. Örneğin “Araç plakası” ya da “Doğum günü” gibi.
Kaydet deyin.
Yeni müşteri formu
Listeden çıkmadan hızlı kayıt için Hızlı Ekle penceresini, küçük bir değişiklik için Hızlı Düzenle penceresini kullanabilirsiniz.
Aynı telefonla ikinci bir kayıt açmaya çalışırsanız sistem uyarır. Uyarıyı dikkate alın, mükerrer kayıt raporlarınızı bozar.
Müşteri nasıl bulunur?
Arama kutusu: Ad, soyad, e-posta ya da telefon yazın.
Filtreler: Grup, temsilci veya türe göre daraltın.
Sütunlar: Tabloda görmek istediğiniz sütunları seçebilirsiniz. Örnek sütunlar: Son Görüşme, Son Satış Durumu, Teklif Tarihi, Temsilci, Oluşturulma tarihi.
Arama ve filtreler
Satırdaki işlemler
Her müşterinin satırında şu işlemler bulunur:
Temsilci ata
Müşteriyi bir çalışana bağlar. Bunun için “temsilci atama” izni gerekir.
Listeye ekle
Müşteriyi bir statik listeye ekler. Listeler, toplu mesaj ve görev atamalarında kullanılır. Bkz. Listeler.
Tür belirle
Kişiyi potansiyel müşteri ya da müşteri olarak işaretler.
WhatsApp / Ara
Tek tıkla WhatsApp konuşmasını açar veya telefon uygulamasını başlatır.
Tekli Gönder
Seçtiğiniz bir WhatsApp şablonunu sadece bu kişiye gönderir.
Yeni Teklif
Müşteri için teklif oluşturma penceresini açar. Bkz. Teklifler.
