Roller ve İzinler

Kısaca: neden herkes aynı menüyü görmüyor?

İki ayrı kural vardır ve ikisi de menünün nasıl göründüğünü etkiler:

1. Yetkiniz: Yöneticinizin size verdiği izinler. Örneğin “müşteri silebilir” ya da “raporları görebilir”.
2. Şirketinizin paketi: Satın alınan plana göre bazı özellikler hiç açık olmayabilir.

Bir menü ya da düğme görünmüyorsa önce bu iki sebepten birini düşünün.

Kullanıcı türleri

Yönetici

• Tüm menüleri ve ayarları görür.
• Kullanıcı ekler, yetki verir, entegrasyonları bağlar.
• Hesabı ilk açan kişi otomatik olarak yönetici kabul edilir.

Çalışan

Yöneticinin verdiği izinlerle çalışır. Şirketiniz “Grup ve Roller” özelliğini kullanmıyorsa tüm çalışanlar ortak bir temel yetki setine sahiptir:

Bu sette silme ve ayarlar yoktur.

İzin adları nasıl okunur?

Her izin bölüm.işlem biçimindedir:

• customer.view → müşterileri görme
• customer.create → müşteri ekleme
• customer.edit → müşteri düzenleme
• customer.delete → müşteri silme

Yönetici ekranında bu izinleri kutucuk (onay işareti) olarak göreceksiniz.

Bir kullanıcıya yetki vermek

1. Ayarlar → Yönetici Ayarları → Ekip Yönetimi sayfasını açın.
2. Kullanıcılar sekmesinde kişinin satırını bulun.
3. İzinler düğmesine basın.
4. Üç sekme görürsünüz:
   • CRM yetkileri: müşteri, teklif, görev gibi ana bölümler.
   • Entegrasyon yetkileri: hangi mesaj kanallarını görebileceği ve cevap yazabileceği.
   • Gruplar: hangi gruplara dahil olduğu.
5. İstediğiniz kutuları işaretleyip Kaydet deyin.

Paket özelliği kapalıysa ne görürsünüz?

• Çalışanlar: İlgili menü bağlantısı hiç görünmez. Elle adresi yazarlarsa “Hata #C10” gibi bir kod görebilirler.
• Yönetici: Menüyü görür ama tıklayınca “paket uygun değil” sayfası açılır.

Çözüm: Plan ve Faturalandırma sayfasından paketi yükseltmek veya Chatmatic ile iletişime geçmek.

Telefon numaralarını görme izni

Telefon numaralarının tamamı ayrı bir izne bağlıdır. İzniniz yoksa numaralar yıldızlı (maskeli) görünür; ülke kodu, ilk hane ve son iki hane açık kalır (örnek: +90 5** *** ** 67). Kayıtlı bir kişinin telefon alanı bu durumda salt okunur olur. Ayrıntı: Telefon Numarası Girişi. Bu, müşteri verisinin dışarı taşınmasını önlemek için bilerek yapılmış bir korumadır.

Sık sorulan durumlar

“Müşteri silmek istiyorum ama düğme yok.” Silme izniniz yok. Yöneticinizden customer.delete iznini isteyin.

“Bir arkadaşımın müşterisini göremiyorum.” Hesap Ayarları’nda “temsilci görünürlüğü” atanan olarak seçilmiş olabilir. O zaman herkes yalnızca kendine atanan müşterileri görür.

“Ben yöneticiyim ama bir ekranı açamıyorum.” Büyük olasılıkla paketinizde o özellik yoktur. Plan ve Faturalandırma sayfasına bakın.