Teklif belgesini yükleyin, revizyonları izleyin, kabul/red durumunu ve tutarı kaydedin.
Bu bölüm ne işe yarar?
Müşterilere verdiğiniz fiyat tekliflerini tek listede toplar. Hangi teklif kabul edildi, hangisi bekliyor, hangisi revize edildi kolayca görürsünüz. Bu bilgiler raporlarda “kabul oranı” olarak da kullanılır.
Yolu: Sol menü → Teklifler (ya da müşteri kartındaki Yeni Teklif düğmesi)
Teklifler listesi
Yeni teklif oluşturma
Yeni Teklif’e basın.
Müşteriyi seçin.
Teklif tarihini girin.
Teklif belgesini (PDF, Word, Excel veya görsel) yükleyin. Dosya en fazla 10 MB olabilir.
İsterseniz açıklama yazın (“Yıllık sözleşme, %10 indirimli”).
Teklifin hangi ürün/emlak/araç için olduğunu ve hangi görüşmeye bağlı olduğunu seçebilirsiniz.
Kaydet.
Yeni teklif formu
Teklif durumları
Durum
Anlamı
Gönderildi
Müşteriye iletildi, cevap bekleniyor
Revizyon
Müşteri değişiklik istedi, yeni sürüm hazırlanıyor
Kabul
Müşteri onayladı
Red
Müşteri reddetti
Durumu değiştirmek için satırdaki durum kutusunu kullanın.
Kabul seçtiğinizde sistem isteğe bağlı olarak tutarı ve para birimini sorar. Bu bilgi satış raporlarında kullanılır, girmenizi öneririz.
Revizyon yapma
Müşteri fiyatta değişiklik isterse yeni teklif açmak yerine revizyon yapın. Böylece geçmiş korunur.
Teklifin yanındaki Yeni Revizyon düğmesine basın.
“Bu revizyonda neyin değiştiğini” kısaca yazın (örnek: “Fiyat 12.000’den 11.000’e düştü”).
Yeni belgeyi yükleyin.
Kaydedin.
Listede teklifin son revizyonu öne çıkar. Eski revizyonlara geçmişten ulaşabilirsiniz.
Arama ve filtreleme
Üstteki kutuya müşteri adı, telefon, açıklama ya da durum yazın. Durum filtresiyle sadece “kabul” ya da sadece “bekleyen” teklifleri listeleyebilirsiniz. Sayfanın üstündeki özet kutular, durumlara göre kaç teklif olduğunu gösterir.
