Yardım / Süreç Aşamaları (Görüşmeler)
Süreç Aşamaları (Görüşmeler)
Satış hattınızı izleyin; hangi müşteri hangi aşamada, kim ilgileniyor, ne kadar bekledi?
Bu ekran ne işe yarar?
Bir satış işi genelde adımlarla ilerler: önce tanışırsınız, sonra arama yaparsınız, teklif verirsiniz, en sonunda iş biter. Süreç Aşamaları ekranı, bütün müşterilerinizin bu adımların hangisinde olduğunu tek tabloda gösterir.
Bunu bir hat gibi düşünün; her müşteri hattın bir yerindedir ve siz onu ileriye taşırsınız.
Yolu: Sol menü → Süreç Aşamaları
Süreç Aşamaları tablosu
Önce bilmeniz gerekenler
- Her müşterinin birden fazla görüşmesi olabilir. Bu ekran müşterinin en son açık görüşmesini gösterir.
- Aşamaları siz tanımlarsınız: Süreç Ayarları. Örnek: Yeni → Arandı → Teklif Verildi → Kapandı.
- Yalnızca ayarlarda Döngü Başlatsın seçili süreçler bu ekranda görünür.
Ekranı kullanma
- Tip kutusundan süreci seçin (örneğin “Satış”).
- Başlangıç ve Bitiş tarihleriyle dönemi seçin.
- Müşteri ara kutusuna isim veya telefon yazın.
- Gerekirse temsilci, ürün, emlak veya vasıta filtresini kullanın.
Bir müşteriyi sonraki aşamaya taşıma
- Müşterinin satırında Aşama kutusuna tıklayın.
- Yeni aşamayı seçin.
- İsterseniz bir not yazın (“Fiyat konuşuldu, cuma dönecek”).
- Onaylayın.
Geçmiş hareketlere bakmak için Aşama Geçmişi penceresini açın. Orada kimin, ne zaman, hangi aşamaya taşıdığı görünür.
Aşama değiştirme