Yardım / Görevler
Görevler
Yapılacak işleri ekibe atayın, takip edin, müşteri ve sohbetlere bağlayın.
Bu bölüm ne işe yarar?
Görevler, "yapılacaklar listesi"nin ekip sürümüdür. Birine iş atar, son tarih koyar, ne durumda olduğunu izlersiniz. Bir görev doğrudan bir müşteriye, listeye ya da sohbete bağlanabilir. Böylece “Bu iş neyle ilgiliydi?” sorusu ortadan kalkar.
Yolu: Sol menü → Görevler
Görev listesi
Görev oluşturma
- Yeni Görev düğmesine basın.
- Alanları doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Görev Başlığı | Zorunlu. Kısa ve net yazın (“Ahmet Bey’e teklif gönder”) |
| Açıklama | Ayrıntılar |
| Atanacak kişiler | Bir ya da birden çok kişi seçilebilir |
| Son Tarih | İşin bitmesi gereken gün |
| Kategori | Örneğin “Arama”, “Teklif”, “Teknik” |
| Durum | Örneğin “Bekliyor”, “Devam ediyor” |
- Bağlantı ekleyin (isteğe bağlı): müşteri listesi, rehber grubu, müşteri grubu, bir sohbet ya da bir görüşme.
- Kaydet.
Görev oluşturma penceresi