Hızlı Başlangıç
Chatmatic CRM'e ilk girişten ilk müşterinizi eklemeye kadar, hiçbir ön bilgi gerektirmeyen rehber.
Chatmatic CRM nedir?
CRM, “müşteri ilişkileri yönetimi” demektir. Basitçe söylemek gerekirse: müşterilerinizin ve müşteri olabilecek kişilerin bilgilerini, onlarla yaptığınız konuşmaları ve satış sürecinin neresinde olduklarını tek yerde tutan bir defterdir.
Kâğıt defter ya da Excel tablosuyla yapılan işi, şu ek özelliklerle yapar:
- WhatsApp, Instagram, Messenger, e-posta ve web sitenizdeki sohbet kutusundan gelen mesajları tek ekranda toplar.
- Kimin hangi müşteriyle ilgilendiğini, hangi teklifin hangi aşamada olduğunu ekip olarak görmenizi sağlar.
- Unutulan işleri hatırlatır (görevler, arama hatırlatmaları).
- Ne kadar satış yaptığınızı, hangi reklamın işe yaradığını raporlar.
Bu rehberde geçen bilmediğiniz bir kelime olursa Sözlük sayfasına bakabilirsiniz.
Başlamadan önce neye ihtiyacınız var?
- Giriş adresiniz. Şirketinize özel bir adrestir. Örneğin
https://sirketadi.chatmatic.tr. Bu adresi Chatmatic size e-postayla iletir. - E-posta adresiniz ve şifreniz. Şifrenizi unuttuysanız yöneticiniz yenisini belirler. Bkz. Şifremi Unuttum.
- Güncel bir tarayıcı. Chrome, Edge, Firefox veya Safari’nin güncel sürümü yeterlidir. Ayrı bir program kurmanız gerekmez.
Adım 1: Giriş yapın
- Tarayıcınızın adres çubuğuna şirketinizin adresini yazın.
- E-posta ve şifrenizi girip Giriş düğmesine basın.
- Hesabınızda iki adımlı doğrulama açıksa size bir kod gönderilir. Kodu ilgili kutuya yazın. (Bu, hesabınızı başkalarının açmasını zorlaştıran ek bir güvenlik adımıdır.)
- İlk girişte kullanıcı sözleşmesi çıkarsa okuyup onaylayın.
Adresi tarayıcınızda “yer imlerine” ekleyin. Böylece her seferinde yazmanız gerekmez.
Adım 2: Ekranı tanıyın
Giriş yaptığınızda Genel Bakış sayfası açılır. Ekranın iki ana parçası vardır:
- Sol menü: Bütün bölümlere buradan ulaşırsınız (Kişiler, Görevler, Teklifler, Raporlar, Ayarlar gibi).
- Orta alan: Seçtiğiniz bölümün içeriği burada görünür.
Sol menüde bazı bölümler alt menü içerir. Üzerine tıklayınca açılır.
Arkadaşınızın ekranında gördüğünüz bir menüyü kendi ekranınızda görmüyorsanız bu bir hata değildir. Menüler, yetkinize ve şirketinizin paketine göre değişir. Ayrıntı için Roller ve İzinler sayfasına bakın.
Adım 3: İlk müşterinizi ekleyin
- Sol menüden Kişiler bölümünü açın ve Müşteriler’e tıklayın.
- Sağ üstteki Yeni Müşteri düğmesine basın.
- Ad, Soyad ve GSM (cep telefonu) alanlarını doldurun. Telefon kutusunun solundaki bayraktan ülkeyi seçin (varsayılan Türkiye +90) ve numarayı yazın; örneğin
532 123 45 67. Boşlukları sistem kendisi koyar. Ayrıntı: Telefon Numarası Girişi. - İsterseniz e-posta, dil ve müşteri grubunu da seçin.
- Kaydet düğmesine basın.
Kayıt, müşteri listesinin en üstünde görünür. Üzerine tıklayarak müşterinin kartını açabilirsiniz.
Aynı telefon numarasıyla ikinci bir kayıt açmaya çalışırsanız sistem sizi uyarır. Böylece aynı kişi iki kez kaydedilmez.
Adım 4: Bir not veya görev bırakın
Bir müşteriyle konuştuktan sonra yapmanız gereken bir iş varsa unutmamak için Görevler bölümünden görev oluşturun. Örneğin: “Yarın Ahmet Bey’i ara, teklifi konuş.” Ayrıntı için Görevler sayfasına bakın.
CRM ve sohbet sistemi nasıl bütünleşir?
Chatmatic iki parçadan oluşur ve ikisi birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır:
| Parça | Ne yapar? | Nerede? |
|---|---|---|
| CRM | Müşteriler, görüşmeler, teklifler, görevler, raporlar | Şu an kullandığınız panel |
| Sohbet sistemi | WhatsApp, Instagram, Messenger, e-posta ve web chat konuşmaları (gelen kutusu) | Sol menüde Sohbet Kanalları |
Basit bir benzetme: sohbet sistemi “telefon ve posta kutunuz”, CRM ise "müşteri defteriniz"dir. Müşteri size sohbet kanalından yazar; siz kaydını, teklifini ve takibini CRM’de tutarsınız. Birbirlerini sürekli besler.