Yardım / Arama Hatırlatmaları
Arama Hatırlatmaları
Bir müşteriyi ne zaman arayacağınızı planlayın; bugünün aramalarını tek tıkla görün.
Bu özellik ne işe yarar?
“Yarın öğleden sonra Ayşe Hanım’ı ara” gibi işleri unutmamak için kullanılır. Hatırlatma, belirlediğiniz gün ekranınızda görünür.
Görevlerden farkı: Görev bir iş atamak içindir (ekip çalışması). Arama hatırlatması ise tek bir müşteriyi, belli bir günde aramak içindir.
Yolu: Müşteri kartı veya lead kartı → Hatırlatmalar sekmesi. Ya da üst çubuktaki Bugünün çağrı hatırlatmaları kısayolu.
Üst çubuktaki hatırlatma kısayolu
Hatırlatma ekleme
- İlgili müşterinin kartını açın.
- Hatırlatmalar sekmesine gelip Yeni düğmesine basın.
- Tarih ve saati seçin.
- Hatırlatma notu alanına neden arayacağınızı yazın (“Teklif hakkında geri dönüş”).
- Hatırlatmanın kime ait olacağını seçin.
- Kaydet.
Hatırlatma ekleme formu