Kişi Kartından İşlemler
Görüşme ekleyin, hatırlatma kurun ve görev açın. Hepsini sohbetten çıkmadan, kişi kartından yapın.
Genel bilgi
Kişi kayıtlıysa kartta Görüşme, Hatırlatma ve Görev düğmeleri bulunur. Her biri sağdan bir panel açar. Yazışma ekranınızdan ayrılmazsınız.
Panellerin sol üstündeki geri oku ya da sağ üstteki X ile kapatabilirsiniz.
Görüşme ekleme
Müşteriyle konuştuğunuz konuyu kayıt altına almak için kullanılır.
- Görüşme Ekle düğmesine basın.
- Formu doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kaynak | Müşteri size nereden ulaştı? |
| Sohbet Tipi | Görüşmenin türü |
| Görüşme Tarihi ve Saati | Gün ve saat |
| Aşama | Süreç aşaması (Satış, Danışma ya da sizin tanımladığınız aşamalar) |
| Açıklama | Görüşmenin özeti |
- Kaydedin.
Hesabınıza göre formda ilgilendiği ürün/hizmet, emlak ya da araç seçimi de çıkabilir. Seçtiğiniz kaydın fiyatı ve özellikleri formun içinde özetlenir.
Görüşmeler düğmesi bu kayıtları geçmişten bugüne listeler. Bir görüşmeye tıklayınca kanal, kaynak ve açıklama gibi ayrıntıları açılır.
Her önemli konuşmadan sonra bir görüşme notu bırakın. Ekipten başka biri konuşmayı devraldığında geçmişi hemen görür.
Süreç aşamalarını yönetmek için bkz. Süreç Aşamaları.
Hatırlatma ekleme
Müşteriyi ileride aramak ya da geri dönmek için kullanılır.
- Hatırlatma Ekle düğmesine basın.
- Doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kaç Gün Sonra Arayalım? | Örnek: 1 |
| Saat Kaçta? | Örnek: 12:00 |
| Durum | Bekliyor, Cevap Vermiyor, Tamamlandı, İptal |
| Açıklama | İsteğe bağlı not |
- Sayıyı girince Planlanan Arama Tarihi otomatik hesaplanıp gösterilir. Tarihi kontrol edip kaydedin.
Hatırlatmalar düğmesi kurulmuş hatırlatmaları listeler.
Hatırlatmaların takibi için bkz. Arama Hatırlatmaları.
Görev ekleme
Bir iş yapılması gerekiyorsa ve bunu kişiyle ilişkilendirmek istiyorsanız kullanılır. Örneğin “Fiyat teklifini hazırla”.
- Görevler düğmesine basın. Kişiye bağlı görevler listelenir.
- Yeni görev için ekleme düğmesine basın.
- Doldurun:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Başlık | Görevin adı |
| Açıklama | Ayrıntılar |
| Kategori | Görev türü |
| Bitiş Tarihi, Bitiş Saati | Son teslim zamanı |
| Atanan Kullanıcılar | Görevi yapacak çalışanlar. Kullanıcı ara kutusuyla bulun; “Son Eklenenler” listesi hızlı seçim sağlar |
- Kaydedin.
Görevi takip etme
Listedeki bir göreve tıklayınca ayrıntısı açılır:
- Durum: Menüden değiştirin.
- Atanan Kullanıcılar: Her çalışanın yanındaki kutuyu işaretlemek, o kişinin kendi payına düşen işi bitirdiğini gösterir.
- Notlar: Not ekle… alanına yazarak ilerlemeyi paylaşın.
- Bitiş tarihi geçmişse tarih kırmızı görünür.
- Başlığın yanındaki kalem ile görevi düzenler, çöp kutusuyla silersiniz.